Почему менеджеры не работают в CRM
Чаще всего менеджеры не работают в CRM не из-за лени: система настроена не под их реальный процесс, в ней приходится вбивать лишнее, а руководитель сам не смотрит отчёты из CRM. Исправляется это настройкой под реальную работу, автоматизацией рутины и простыми правилами контроля. Ниже — пять частых причин и что делать с каждой.
Пять частых причин
Воронка не совпадает с реальным процессом
Этапы придумали при внедрении, а продают по-другому. Менеджеру проще вести сделку в голове. Решение — переписать этапы вместе с отделом продаж по тому, как сделки идут на самом деле.
Слишком много обязательных полей
Чтобы передвинуть сделку, нужно заполнить десяток полей. Оставьте обязательными только те, по которым руководитель реально строит отчёты.
Заявки и данные идут мимо CRM
Клиенты пишут менеджерам в личные мессенджеры, звонят на мобильные, а счета выставляют в 1С и статус в CRM меняют вручную. Подключите телефонию, сайт и мессенджеры к CRM, а 1С свяжите обменом — тогда обращения сами создают сделки, а счета и оплаты появляются в карточке.
Не обучили на своих сценариях
Общая инструкция не отвечает на вопрос «что мне делать с моей сделкой». Обучение на ваших воронках и примерах снимает большую часть вопросов.
Руководитель не пользуется CRM
Если планёрки идут по Excel, менеджеры понимают, что CRM никто не смотрит. Отчёты и разбор сделок — только из CRM.
Что сделать за первые две недели
- Пройти с отделом продаж по этапам воронки и убрать лишние
- Сократить обязательные поля до минимума
- Подключить к CRM телефонию, формы сайта и мессенджеры
- Настроить роботы: задача перезвонить по новой заявке, напоминание о сделке без дел
- Провести короткое обучение на реальных сделках
- Перевести планёрку на отчёты из CRM
Как контролировать без тотального надзора
Контроль в CRM — это не слежка, а правила, которые видит вся команда. Достаточно трёх отчётов: сделки без запланированных дел, сделки, которые долго стоят на одном этапе, и пропущенные звонки и заявки без ответа.
Роботы сами ставят менеджеру задачу, если по сделке нет действий, и предупреждают руководителя, когда срок прошёл. Руководителю не нужно проверять каждую карточку — достаточно смотреть отклонения.
Когда нужна донастройка, а не новая CRM
Если Битрикс24 уже куплен, но в нём не работают, менять систему обычно не нужно. Проблема почти всегда в настройке, а не в программе.
Диагностика и донастройка — 30 000 ₽: разбираем портал, составляем карту проблем и исправляем главное — воронку, карточки и распределение заявок. Работы сверх пакета — 2 800 ₽/ч.Частые вопросы
Не нашли ответ? Позвоните +7 (499) 938-81-83, расскажем.
Как заставить менеджеров работать в CRM?
Заставлять не нужно — нужно сделать так, чтобы в CRM было проще, чем без неё: этапы как в реальной работе, минимум полей, заявки приходят сами, а планёрки идут по отчётам из CRM.
Нужно ли менять CRM, если в ней не работают?
Обычно нет. Если система не подходит по функциям, менять стоит, но чаще причина в настройке. Начните с диагностики портала.
Сколько стоит донастройка Битрикс24?
Старт-пакет диагностики и донастройки — 30 000 ₽: разбор портала, карта проблем, исправление воронки, карточек и распределения заявок. Работы сверх пакета — 2 800 ₽/ч.
Как проверить, что менеджеры ведут сделки в CRM?
Посмотрите три отчёта: сделки без запланированных дел, сделки, которые долго стоят на одном этапе, и обращения без ответа. Если таких много, процесс идёт мимо CRM.
Что ещё почитать
Диагностика и донастройка
Разберём портал и исправим главное.
Доработки и автоматизация
Роботы, интеграции, обучение.
Сколько стоит внедрение Битрикс24 в 2026 году
Лицензия и работы по настройке: цены, что входит и как не переплатить.
Битрикс24 или amoCRM: что выбрать
Сравнение по задачам, когда хватит amoCRM и когда нужен Битрикс24.
Расскажите о задаче
Перезвоним в рабочее время, уточним детали и предложим план работ.